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太平三年秋，南越国政局已基本稳定，生产建设渐渐走上正轨，并呈现出欣欣向荣的景象。一日，大帝诏令到，将南越之地改为越州，并令高顺交接好越州事宜，即刻起兵，攻取堂明国。
堂明国国土面积有数十万平方公里，是位于中南半岛北部的内陆国家，北邻华夏国，南接扶南国、东接南越国，西北达掸国，西南毗连暹罗。此乃乱战之地，而此国还能坚挺的立于此地，可见也颇有些实力。堂明国境内领地十之八九为山地和高原，且多被森林覆盖。地势北高南低，北部与华夏国的云南的滇西高原接壤，东部为长山山脉构成的高原，西部是湄公河谷地和湄公河及其支流沿岸的盆地和小块平原。全国自北向南分为上寮、中寮和下寮，上寮地势最高，川圹高原海拔高达二千五百多米，最高峰普比亚山海拔二千八百多米。堂明国五月至九月为雨季，十月至次年四月为旱季，年平均气温颇高，没有寒冷的时候，也不会下雪结冰。发源于华夏国的湄公河，是堂明国最大河流，长约一千九百公里，流经王都万象城。
看完斥候传来的关于堂明国的信息，高顺心中有了定论，择吉日，杀三牲祭天，誓师出征。高顺起兵二十万，沙摩柯、兀突骨为副将，兵卒为陷阵营士兵、藤甲兵和蛮兵构成的精擅山地作战的精锐部队。后续部队、辎重部队、辅助部队等由张巍、王平带领，缓缓跟上。大军从河内出发，跨过越州边界，直接攻入堂明国境内，堂明国虽为一国，实际上由数十个大小奴隶国组成，其中堂明部最强，所以就叫堂明国了。高顺取出地图观看，见自己攻入之地尚不是堂明国最北边，往上还有十余国，往下有包括堂明部在内的三十余个大小奴隶国。于是张角令兀突骨领五万藤甲兵攻取堂明国北部诸国，自己和沙摩柯率十五万精兵南下，取余下诸国。商议已定，各自领兵出发。
兀突骨率五万藤甲兵，逆河而上攻取沿途诸国，兵行一日，遇一小奴隶国，非常落后，比他们以前居住的南蛮还穷许多，男子大多赤身裸体，皮肤黝黑，身上画些奇怪的花纹，长的颇为怪异。女子则颇为美丽，象牙色的皮肤，凹凸有致的躯体，清秀的面容，甚是迷人，尤其是那杨柳般的腰肢，让人浮想联翩。除了奴隶主极为肥胖外，其余人都极其瘦弱，一看就是食不果腹，营养不良的样子。那奴隶国主见身高一丈，长相丑恶的兀突骨，带着无数穿着恶魔装甲的士兵，极为惊恐，脸上带起媚笑，抖抖索索的走上前来询问，嘴里叽里呱啦的瞎叫唤一通，兀突骨这大老粗自是听不懂，便问随军翻译，翻译道：“他说：不知将军来自何处？来我小国有何贵干？”兀突骨对翻译道：“少给他瞎咧咧，告诉他我们是华夏国太平大帝麾下，想活命的，赶紧交出领地，就地投降，否则，定斩不饶。”
翻译上前，叽里呱啦，叽里呱啦的和那小国主交涉前来，那小国主好不容易过上好日子，怎肯放弃手中的权利，马上翻脸，脸红鼻子粗的和翻译叽里呱啦，叽里呱啦的大闹一通，居然还不解气，又冲到兀突骨面前手舞足蹈，叽里呱啦，叽里呱啦的乱叫一通，唾沫星子在空中乱溅，甚是恶心，之后，竟然拔出佩刀在兀突骨面前乱舞一通，以示威胁之意，见这么个瘪三也敢在自己面前拔刀，兀突骨狂怒，倏然拔出战刀，只见刀光一闪，兀突骨已然手起刀落，一刀将那小国主的脑袋砍掉，一道血柱从哪小国主脖子里喷出，冲起三四米高，就像一柱红色的喷泉，甚是美丽壮观。小国主的尸体轰然倒地，捡起漫天的尘埃。余众极为惊恐，之后，小国主的亲卫队便是极为愤怒，哇啦啦的怪叫着冲了上来，兀突骨大手一挥，说到：“统统杀了。”于是一队精兵上前，拿出组合劲弩，一通扫射，就将这群乱兵杀死满地。随后，兀突骨令翻译上前对那些奴隶道：“你们从此自由了，今后就是太平大帝的子民了，谁也不可任意屠戮你们了，以后，好好的跟着太平大帝，有衣穿，有饭吃，有地种，稍稍努力，保管你吃香的，喝辣的。”那翻译叽里呱啦，叽里呱啦的说完之后，全场先是一片死寂，落针可闻，然后爆发震天的欢呼声，奴隶们纷纷跪倒于地，嘴里叽里呱啦的歌颂着大帝的恩德，有的感动得痛哭流涕。
兀突骨入城后，迅速占领各处要地，令随行文官出榜安民，大肆宣扬大帝的仁慈爱民。并打开奴隶主仓库，将部分粮食分发给那些国民，保障其基本生活需要，令其恢复生产，各行其事，告知：只要不做违法乱纪的事，我们保证尔等的人生安全，谁还想做奴隶主，欺压民众，只有一个下场，那就是死。众皆诺诺，各自回家，奔走相告，举家欢庆去了。对于政务，兀突骨实在是一窍不通，安排政务，对他来说实在是煎熬，好在，两天后，后续部队接管了城池，随行而来的王元可是精通政务大能，兀突骨总算得到了解脱，赶紧交接一番，飞快的溜到军营，和他的将士们喝酒吃肉去了。
王元发挥他的超级管理才能，几天内，就把这个只有几万人的小奴隶国治理得井井有条，把华夏的政令，一项项地在此实施，让那久违数百年的欢笑又重新回到了人们的脸上，加之太平教徒的忽悠大法，以及奴隶们天生的奴性，很快他们就忘记了以前的小国主，心中只有太平大帝，并把他当作神灵一般的崇拜。
见此国政局已然稳定，兀突骨再次起兵北上，吸收上次的教训，这次兀突骨随军带上了王朗这个内政能力颇强的文官，全军整肃装备，出城北上，后续部队、辎重部队、辅助部队等，缓缓跟上。临行时，兀突骨令随军参谋，取出作战地图观看，见北方小国，有三国分布在南北走向的南康河边，有七国分布在东西走向的湄公河边，于是请王平带二万兵沿南康河北上取沿途三国，自己领兵沿湄公河西进取沿途七国，一番计议已定，各自领兵出发。
王平领兵，向来稳重，不喜行险，我军兵力装甲本就占尽优势，再加上体能、战术等，两军战力那是天壤之别，不可同日而语，一日后，至第一个奴隶国，王平陈兵城下，一番蛊惑、愚弄之下，那本就有些蠢笨的奴隶主，就乖乖开城投降，王平夺其军权，将其贬为平民，后宣布解放奴隶，在“疏于防范”之下，奴隶主全族被愤怒的奴隶们一一乱刀砍死，剁为肉泥，嘿嘿，看来王平已经得到了大帝的真传了呀！王平内政能力也不错，一番政令下来，此国政局已基本稳定，民心已得到安抚，二日后，后续部队到达，接管了防务，王平领兵继续北上。数日后，又至一国，见敌军已经摆好阵势，王平见兵势颇盛，原来，余下两国已然合兵一处，意欲共同御敌。王平自是不惧，刀盾兵和弓兵相互配合，攻守一体，摆成多个八门金锁阵，以八卦方位，对敌军实行轮番辗杀，只用一个时辰，就将五万敌军杀个干净。王平趁势分兵攻取了两个奴隶国。占据了各处据点，扫除余孽，安抚民众，恢复生产，各项内政事务做的颇为得心应手。待此三国政局基本稳定后，王平派出十余支千人队，四散而出，扫荡地方，用时一月余，肃清三国全境的反抗势力，三国之民尽皆归附。