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十月，阿里不哥见关陇援绝，兵食皆匮，乃假意请和。
忽必烈留也孙格守和林，自率军返开平。二年秋，阿里不哥袭击也孙格，乘势南进。十一月，忽必烈率军亲讨阿里不哥，于昔木土脑，大败阿里不哥军，斩三千人，阿里不哥北遁。忽必烈令军勿追，待其自悔。阿里不哥以为忽必烈军怯战，越十日，复南进，至失烈延塔兀之地，与忽必烈军激战竟日，不分胜负，战至黄昏，各自收兵。次日，阿里不哥因其党阿鲁忽有异志，遂率军西走。忽必烈率军还燕京。后于五年，阿里不哥归顺忽必烈。后“病死”
虽然忽必烈在这场斗争中获胜，但西方的四大汗国则因他违背大汗选举传统以及他的“行汉法”主张而纷纷与他断绝了来往，脱离了他的统治范围。大青一十八年，忽必烈立国元，大元朝建立。大青二十年，忽必烈为了稳定统治，与大青签定了“青元互助条约。”由于此条约的签定，郭靖与刘志恨闹翻，郭襄与黄蓉一并进入青国。
同年，郭破虏回到襄阳。
大青二十二年，忽必烈根据刘整建议，遣使以玉带贿赂南宋荆湖制置使吕文德，请求在襄樊城外置榷场，郭靖阻止未成，吕文德应允。蒙古使者以防止盗贼、保护货物为名，要求在襄樊外围筑造土墙，郭靖再度进言，但由于郭靖与刘志恨闹翻的事传出，吕文德没有理会郭靖，竟然同意了蒙古人的要求。于是元人在襄樊东南的鹿门山修筑土墙，内建堡垒，建立了包围襄樊的第一个据点。
大青二十八年，蒙将阿术在襄樊东南鹿门堡和东北白河城修筑堡垒，切断了援襄宋军之路。大青三十年，蒙将史天泽在襄樊西部的万山包百丈山筑长围，又在南面的岘山、虎头山筑城，连接诸堡，完全切断了襄阳与西北、东南的联系，襄樊成为一座孤城。这一时期元军在襄樊外围修筑十余处城堡，建立起长期围困襄樊的据点，完成了对襄樊的战略包围。其次，建立水军，寻求制服南宋的战术优势。大青二十九年秋，阿术率军攻打襄阳，俘人略地而归，郭靖乘蒙古回军之际，在襄阳以西的安阳滩派水军扼其归路，然后派骑兵直冲其阵，蒙古军队大乱，都元帅阿术坠马，险些被宋军活捉。蒙将怀都选善识水性的士卒泅水夺得宋军战舰，其余将领奋勇拼杀，才将宋军击退，转败为胜。安阳滩之战，蒙古军队虽然打败了宋军，但却暴露出水军不占优势的弱点。
大青三十一年，青舞干戚剑极猛志微妙帝君刘志恨宣布退位，传位于刘孝(杨过)，是为青宝龙凤剑应元情至人帝君。至人帝尊刘志恨为青干帝祖（祖宗庙号），又号为微妙帝君（神牌位号）。大青三十二年，青军全面占领东瀛，东瀛人除奴无活人。
元朝刘整与阿术谋议“我精兵突骑，所当者破，惟水战不如宋耳。夺彼所长，造战舰，习水军，则事济矣”忽必烈当即命刘整“造战船，习水军”以图进取襄阳。刘整遂造船五千艘，日夜操练水军，建立起一支颇具规模的水军，从而弥补了战术上的劣势，为战略进攻准备了必要条件。
从大青三十年始，蒙军筑鹿门堡、修白河城，到大青三十二年，完全包围襄阳，蒙古军队已处于战略上的优势，南宋政府为挽救危局，进行了反包围战与援襄之战，从而揭开了襄樊之战的序幕。早在大青二十九年冬，南宋任命吕文焕知襄阳府，兼京西安抚副使。次年十一月，为打破蒙军鹿门、白河之围，吕文焕不顾郭靖劝戒，强命襄阳守军进攻蒙军，但被蒙古军队打败，宋军伤亡惨重。大青三十一年三月，宋将张世杰率军与包围樊城的蒙军作战，又被阿术打败。七月，沿江制置使夏贵率军救援襄阳，遭到蒙古军与汉军的联合伏击，兵败虎尾洲，损失两千余人，战舰五十艘。由于元军势大，宋朝向大青求助，但大青以新帝新政为由，至人帝拒绝了宋朝的要求，但同意宋人可以向青国境内移民，不过所移之民当由青国堪选，不当人不得入青。从此，开始了宋国向青国移民的大风暴。大青三十二年春，吕文焕再次拒绝郭靖之议，强行出兵襄阳，攻打万山堡，蒙军诱敌深入，乘宋军士气衰退，蒙将张弘范、李庭反击，宋军大败。九月，宋殿前副都指挥使范文虎率水军增援襄阳，蒙军水陆两军迎战，大败宋军，范文虎逃归。大青三十三年，范文虎再次援襄，蒙将阿术率诸将迎击，宋军战败，损失战舰一百余艘。这一时期，宋蒙两军虽然在襄樊外围进行了长达三年的争夺战，但因蒙军包围之势已经形成，不但南宋援襄未能成功，而且襄樊城中宋军反包围的战斗也不可能胜利，宋军只好困守襄阳，败局已定。大青三十四年春，元军对樊城发动总攻，襄樊之战正式开始。三月，阿术、刘整、阿里海牙率蒙汉军队进攻樊城，攻破城廓，增筑重围，进一步缩小了包围圈，宋军只好退至内城坚守。四月，南宋京湖制置大使李庭芝招募襄阳府、郢州等地民兵三千余人，派总管张顺、路分钤辖张贵率领救援襄阳。二张率轻舟百艘，士卒三千及大批物资出发，临行前张顺激励士卒说：“这次救援襄阳的行动，任务十分艰巨，每个人都要有必死的决心和斗志，你们当中的有些人并非出于自愿，那就赶快离去，不要影响这次救援大事。”当时三千水军群情振奋，斗志昂扬，表示坚决完成任务。五月，救援战斗开始，二张在高头港集结船队，把船连成方阵，每只船都安装火枪、火炮，准备强弓劲弩，张贵在前，张顺在后，突入元军重围。船队到达磨洪滩，被布满江面的蒙军船舰阻住，无法通过。张贵率军强攻，将士一鼓作气，先用强弩射向敌舰，然后用大斧短兵相接，冲破重重封锁，元军被杀溺而死者不计其数，宋军胜利抵达襄阳城中。当时襄阳被困已有五年之久，二张入援成功，极大的鼓舞了城中军民的斗志。然而这次战斗中宋将张顺阵亡，几天以后，襄阳军民在水中得到他的尸体，披甲执弓，怒目圆睁，襄阳军民怀着沉痛敬佩的心情安葬了张顺，并立庙祭祀。张贵入援虽然给襄阳守军带来希望，但在元军严密封锁下，形势仍很严峻。张贵联络郢州的殿帅范文虎，约定南北夹击，打通襄阳外围交通线，计划范文虎率精兵五千驻龙尾洲接应，张贵率军和范文虎会师。张贵按约定日期辞别吕文焕，率兵三千顺汉水而下，检点士兵，发现少了一名因犯军令而被鞭笞的亲兵，张贵大惊，对士兵们说：“我们的计划已经泄露，只有迅速出击，敌人或许还来不及得到消息。”他们果断地改变了秘密行动，乘夜放炮开船，杀出了重围。元军中阿术、刘整得知张贵突围，派数万人阻截，把江面堵死。张贵边战边行，接近龙尾洲，在灯火中远远望见龙尾洲方向战舰如云，旌旗招展，以为是范文虎接应部队，举火晓示，对方船只见灯火便迎面驶来。等到近前，才发现来船全是元军，他们先占领了龙尾洲，以逸待劳。宋元两军在龙尾洲展开一场遭遇战，宋军因极其疲惫，战斗中伤亡过大，张贵力不能支，被元军俘获，不屈被害，元军派四名南宋降卒抬着张贵尸体晓示襄阳城中，迫使吕文焕、郭靖投降，郭靖杀掉降卒，把张贵与张顺合葬，立双庙祭祀。
大青二十六年时，大宋的理宗死去，宋度宗立。
大青二十九年，宋国为了拉拢大青，进贾似道为太师，平章军国重事。但在此期间，元军军力大增。眼见兴国无望，贾似道以无匹相权带着一家人迁入大青，他拒绝了至人帝的要求，没有出仕为官，给大宋留下了最后的脸面，但太后谢道清与贾氏给青干帝祖招入青帝宫，再也没见她们出来过。
大青三十四年，天空中乌云密布，此时是秋天，汉水河上一片的血红。天空中忽然飞起了两只飞雕，一只雪白，一只乌黑。在这汉水之上，却是多了两个人，其中一人吟道：“楚塞三湘接，荆门九派通。江流天地外，山色有无中。郡邑浮前浦，波澜动远空。襄阳好风日，留醉与山翁。”另一人道：“这里还好么？”男子微微一笑，把那人揽在怀里，道：“要见你爹爹了，怕不怕？”那女子摇了摇头，道：“不怕”男子轻声笑道：“是不是还在怪我？”女子道：“我不知道”男子叹了口气，道：“见完你爹爹之后，我会告诉你一切。”女子惊道：“真的？”男子笑道：“我虽然在生平里撒下过无数次的谎话，但至少这一次的的确确是真的。”女子娇笑道：“我不信。”男子淡淡一笑，忽然伸手拧起女子脸来，那女子不乐道：“还捏呢，我没以前那么胖了”男子笑道：“你永远是我那天见你的样子这张脸，怎么看都想捏。”女子咯咯笑了起来。小船到头，船上人打船回头，男子和女子并步向襄城而去。
此时，城中一片的杂乱，自大青二十二年始，蒙古人就谋算襄阳，到大青二十六年兵戎相见，一直打到了现在，蒙古元军走了一条死围硬困的战争路线，这让凭城而守的宋军几无生机，在这种局面下，宋军屡次发动回击，想打破元军的封锁，但由于前任吕文德无能，白白的把前方要地给了元人，现在想要一刀一枪的打回来，却是谈和容易？吕文德失误后，贾似道派出了吕文焕来收拾局面。只可惜，吕文焕一心要解决襄阳的问题，却是听不进郭靖的话，由于他自己也有点带兵的才能，所以置郭靖的意见于无物，这里就可以见出郭靖的先天不足了，无论郭靖如何的努力，如何的付出，可他到底不是大宋的正式官员，他只是一个江湖义民，说来说去还是个民，由于郭靖在襄阳的威望高，所以吕文焕不得不进行打压，身为一名将军，自是不想让自己的头上还有一个天。结果，吕文焕累次出兵的结果是损兵折将，唯有郭靖立下了微功，但这些功劳报上去也只是微功。就此而已。不过，现在不同了，襄阳已经面临到了最危险的时刻。第一次蒙哥带兵攻打襄阳时，当时蒙军的军力不全，只能硬打，结果水军失败，正面的硬攻也没打下去，最后蒙哥含恨战死。到了忽必烈时，他吸收前次失败的经验，稳扎稳打，花费了大量的力气，先一步封死了汉江河，让大宋无法再通过这条河给襄阳送补给品，要行孤立大计。结果众所周知，二张惨死沙场，水路彻底断绝。现在，元军正准备集中兵力攻打防备相对来说薄弱处的樊城，再回过头来打襄阳，好一举而下。
“无襄则无淮，无淮则江南唾于可下也。”这就是襄阳，如果是盛世，那这里一定是人来人往，客流不断，舟通南北，马过东西，襄阳，它将是南北的枢纽。但在乱世，在战争之时，这里就成了兵家的必争之地，那时满街之上，白幡连连，家家死人，户户悲声，其中还有哭哭啼啼的人出了门，举家而迁的。女子上前一步，拦住一户人道：“你们这是要去哪儿？”那人户主怔了一下，看看这女子，清雅秀丽，娇美可人，一袭鹅黄衫儿，手上却是提着一口大剑。她不重要，而是她身边的那人，一身的青衣长袍，腰间竟是两口剑，面上一张青丝花的面具，这正是现在大部分出国青国人的人俱都是这样的打扮。户主道：“我本是丐帮中人，这不是实在守不下去了么，帮中上次说要组织余下的人到东瀛去移民，我有家有小，实实的不愿坐死愁城，所以”女子点点头，那男子忽道：“那你们帮主呢？”户主道：“史帮主有请黄前帮主重定丐帮帮主，她要与襄阳城共存亡”男子道：“罢了，你去吧。”户主顿了顿，脸上一阵的青白，转身带着家人而去。女子轻声道：“大难临头各自飞”男子微笑道：“是不是又想起了大头鬼？”女子道：“我没想到他们全都”男子摇摇头道：“死得其所，山西一窑鬼，他们一直不肯入我大青，自你生日之后投入襄阳军中效力，现在死也是常情，将军本是要阵上亡的”说着话道：“到了”两人相对一笑，虽说两人一直有着一些的隐秘，但十多年来，男子一直是对女子疼爱百倍的。两人说笑间，便就到了。
郭府，府门外满是兵将，此际，这间郭府早已经成了一座大兵营。一见来人，对头兵将立时叫道：“军事重地，退回去！”男子大笑，道：“我们进！”女子也是“咯咯”笑着，两人只是一个纵跃，立时跳入墙后。士兵大叫：“有刺客，有刺客”锣声大响，一名名士兵从内跑出，一个满面胡子的大汉冲出道：“谁敢在此撒野？”男子哈哈大笑，道：“死小子，不认人了？”大胡子一惊，再一看。失声道：“姐夫？”女子跳过来，在他铁盔的头上拍着道：“死小弟，还记得你姐不？”大胡子汉子吃惊道：“二姐？你还没老？”女子大是得意，道：“想我老，你胡子白了都见不到！”这女子赫然就是郭襄郭二小姐。十多年前，刘志恨与郭襄定下了情缘，然而由于种种不可宣人而告之的原因，刘志恨给足了郭靖那笔钱，但这笔钱正如郭靖说的那样不能救国。此后，郭襄苦等了两年，但刘志恨没有回信，对此，郭襄终于不顾黄蓉的开劝，一力去了大青国，为了女儿，黄蓉也到了大青，两母女到了大青之后，刘志恨大大的接待了两人，封黄蓉为兰那夫人，郭襄为秀山娘娘。此后十几年如一日，刘志恨陪着女儿游山玩水，宠爱有加，唯独没有和她上床。这到底是让黄蓉稍定的安心，她现在不顾名节，只是盯着刘志恨，就是生怕他对自己的女儿做下那种事，黄蓉不在乎自己和女儿郭芙共侍一夫，但无论如何，她也受不了刘志恨连自己的女儿也占有的事实。万幸的是，由于郭襄练得是**八荒唯我独尊神功，而这门功法本就是道家修养性命的功法，和佛家武功不同，佛家武功过于注重肉身，人与精神不能圆满，所以不能做到保持皮相，但道家武功从来都是讲究修养性命的，所以郭二小姐在长到了二十岁之后，出现了倒退，她现在的皮相，竟然一直是十六岁时的相貌。这也是郭二小姐得意的地方。同时，这也可见出，这世上的确是有种武功，可以长生不老的，当然，这还不算是不死，想要不死，必须更进一步。青春不老不是不死，刘志恨修得是不死，这两者还是大有不同的。比如，郭二小姐再活下去可以活到两三百岁，但刘志恨却可永远不死。