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此时已至隆冬节气，深夜时分，轩辕坐于有熊部落军帐之中，与众位大臣讨论导九黎一族之战有几分胜算。
蚩尤对于黄帝接任人皇之位并不服气，他认为自己九黎部落的实力超越了有熊部落，黄帝不该成为人皇。于是仗着自己部落有一众巫族助阵，而且部落的士卒战力也超过过黄帝，便开始不断的骚扰黄帝，气势汹汹地来向黄帝挑战。黄帝不想战伐，一直想劝蚩尤休战。
可是黄尤早有算计，根本不听劝告，屡犯边界，黄帝不得已，叹息道：“我若失去了天下，黄尤掌管了天下，我的臣民就要受苦了。我若姑息萤尤，那就是养虎为患了。现在他不行仁义，一味侵犯，我只有被迫起兵以仁义伐不仁！”
于是黄帝亲自带兵出征，与蚩尤对阵。
可是九黎部落里面有巫族族人，部落勇士的战斗力也过黄帝，并且九黎部落之人都使用蚩尤为他们所炼制的宝刀，而黄帝的士卒却还在使用石头和动物的骨头做的兵器，根本不是黄尤九黎部落战士的对手，一接战黄帝就是大败而归。
就这样，黄帝和蚩尤小规模的打了整整二十年，期间爆发战争无数，死伤无数，而结果则是黄帝胜少败多。对此，黄帝心中异常的焦急不安。
有一天晚上，他梦见大风吹走了天下的尘垢，接着又梦见一个人手执千钓之弩驱羊数万群。醒来后，心觉奇怪。暗想，风，号令而为主；垢，是土解化清，天下难道有姓风名后的人吗？
千钧之弩，是希望为能致远，驱羊数万群，是牧人为善，难道有姓力名牧的人不成？于是便派部下在天下到处访寻这两个人。
翌日，轩辕便召开大会，向群臣说道：“昨夜吾有所梦，乃是上天欲赐吾辅佐大臣，一名风后，一名力牧，尔等可去细心寻来，此乃我人族大事，诸公不得怠慢！”群臣闻言皆道：“定不负共主所望！”
轩辕日日寝食难安，焦急地等待着手下人的消息，这日终于等到了消息，言在海隅之地，有一名为风后者自耕于田，乃是风氏部族伏羲圣皇的后裔。
轩辕大喜，忙令人准备好车驾，前往寻找风后。三日之后，轩辕一行人终于来到了海隅之地，行过一片田地之时，忽闻到从田地里传来一阵歌声：
上天圆圆，下地方方。
生逢斯世，得遇明王。
轩辕大奇，命人驾车过去一看，只见田地里正有一耕夫在耕作，那耕夫远远便瞧见了他们，只是对他们毫不理睬，擦了把汗后，又低头继续耕作。
轩辕细观那人，见其人堂堂仪表，面貌正气，乃是有大智慧之人，暗思：虽是耕夫，但是其人伟岸，不可小觑！于是令随从去问那耕夫乃是何方人氏。未几，随从回来答道：“那人言：‘君臣别途，各安其事，何劳问焉’”
轩辕闻言喜道：“此乃贤者，非耕夫也！”遂下了御辇，向那耕夫走去。耕夫远远望见轩辕走来，忙弃了手中的锄头，跪倒于地口称万岁，轩辕将他扶起来，问道：“贤士何隐于此，不出代天行道？请问贤士高姓大名？”
耕夫答道：“臣姓风名后，才疏学浅，不堪世用，惟躬耕而已。”
轩辕闻言大喜，暗道：皇天不负有心人！乃道：“吾观贤士乃是有大才之人，如今我人族正需贤士如此之人匡扶社稷，还请出山助我！”
风后闻言低头沉思了片刻，随后道：“既是如此，敢不从命！”
轩辕大喜，拉着风后上了御辇，同乘而回。经过一片大泽之时，只见一樵夫在山林中左顾右盼，轩辕观察了许久，见那樵夫威风凛凛，志气昂昂，铺面而来的威武气息令人肃然。轩辕命人停下御辇，下车走到樵夫面前，问道：“贤士，何人在此闲游，不出辅国安民？”
樵夫忙跪伏拜道：“臣驾钝之材，不足用世，故避于此。”
轩辕问道：“不知贤士高姓大名？”
樵夫答道：“臣乃力牧是也！”
轩辕大喜道：“尔可愿随我还朝，辅弼江山社稷？”
力牧爽快地答道：“愿为驱使！”
轩辕哈哈大笑道：“今日天佑于我，竟让吾寻到两位贤士，可见天佑我人族！”言罢拉着力牧上了御辇，对着左右的两人道：“卿等乃是吾之左膀右臂尔，吾得卿实乃幸甚哉！”
黄帝找到二人之后便以风后为相，力牧为将，开始大力整顿部落，希望能够战胜蚩尤，一统人族，还天下百姓一个安宁。
蚩尤也却是一天才，他利用这十五年时间将部落中的八十一名巫人炼成了自己的分身，而且采集北海海底万年寒铁，然后用山赤铜，大巫精血才制成了八十一杆大旗，且利用十二都天神煞阵将将八十一个分身组成了一个威力强大的大阵，此阵一旦布出就会有都天煞气充斥其中，端的是人进人死，神进神亡。
而此阵祭炼到最后八十一杆大旗相合，形成都神魔旗，到那时便可招出十二祖巫真身对敌。直到此时，巫族剩余的一众族人才佩服起萤尤来，真正愿意听从蚩尤的号令。
那蚩尤旗却是可以逆天的宝贝，且其为至凶之物。此旗炼成之时天也为之泣，只见整个九黎部落中煞气冲天，在天上形成一片煞云，天降雷劫劈之，意图将这大凶之物毁去，却被刑天等大巫所挡，于是天降血雨，直下了七天七夜，一时间整个洪荒中的练气士都被惊动了，个个都紧闭洞门怕这煞气沾上自己，毁去自己无数年的修炼。
九黎部落的惊变自然没有逃过轩辕等的眼睛，轩辕知道，此必为大凶之物出世。
本来，炎黄联盟就与九黎部落实力相差甚远，此时又见到九黎有大凶之物出世，轩辕心中担忧不已。正在轩辕与众大臣愁眉苦脸之时，门外侍卫来报，外面有一自称人皇之师的道士要见轩辕，轩辕一听知道老师前来不禁大喜，连忙率众臣出外相迎将广成子迎入帐中。
轩辕邀广成子进了大帐之后，便与他说道：“如今人族内乱将起。弟子本欲不愿与九黎相争，奈何其咄咄逼人，如若开战我部确不是九黎对手，还望老师教我破敌之策。”
当广成子向轩辕询问完两军情况之后不由得一阵苦笑，本来自己奉师命收轩辕为徒，待轩辕成为人皇之后，以便传教，没想到今日前来确遇到这般变故，实是让他为难。
巫族之能，虽然现在多存于传说当中，但广成子是什么人，又怎会不知道巫族的可怕？现在九黎部得了大巫支持，一对一广成子到不胜，倒也不会输，可九黎部四位大巫及上百太乙巅峰的族人，便不是他能抗拒了。
看着沉默不语的广成子，轩辕明显有些焦急，如果连老师都没有办法，他轩辕却只能干等被蚩尤打败了。
“对方人多势众，待为师上玉虚宫请老师招你诸位师叔前来自可破敌。”略微沉吟了一阵，广成子道。
其实广成子说这话是也不知道自己师兄弟几人能不能敌得过那一众大巫，可当着自己徒弟的面总不能退缩不是，况且此战若不能胜，那轩辕便证道无望，自己也得不到任何功德。至于传教之事，便也无望。
昆仑山众弟子虽然拜入元始门下时间不短，但和几位大巫相比还差的远，如今修为最高的也就广成子、玉鼎、南极仙翁、太乙、燃灯五人而已，但也只是大罗初期的修为，虽然仗着法宝可于大巫对抗，但想要胜利恐怕很难啊。
轩辕不明其意，听道老师所言大喜道：“还请老师相助。”
广成子看了一眼轩辕，不能让他寒心，便点点头，决定回昆仑山搬救兵。
“为师这就回王小虚宫，请你诸位师伯前来相助，你要招集部落武士。编练军兵，待为师回来后，再商议讨伐九黎战事。”说完后，出了大帐的广成子腾云往昆仑山飞去。