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黄帝和蚩尤两军交战，蚩尤放出大话，说要把东胜神洲的人族部落斩尽杀绝，顿时激起了公愤。轩辕黄帝被蚩尤气的说不出话来，没想到自己一番好心，反倒惹人羞辱。
就在这个时候，黄帝旁边恼起一人，正是大神应龙，只见应龙出到阵前，也不说话，只是把手往天空一指，天上轰轰隆隆下起暴雨来，转眼之间暴雨变成洪水，冲动蚩尤大军阵势。应龙本是龙族，却不是现在已经末落的四海龙族，而是上古龙族，故而神通广大，再加上龙族本身就能行云布雨，如今用起这看家的本事更是如有神助。蚩尤虽然是大巫转世，他的神通却不在这里，面对应龙，蚩尤是无法可想，只能拚尽全力，抵挡应龙降下的洪水。但是蚩尤率领的大军还是被逼得节节败退，阵势渐渐的松动。
蚩尤这一退不要紧，九黎部落之中也恼起一位大神，正是大巫雨师，雨师也是惯能行云布雨的大神，巫族之中的大能者，要不然也不会被挑选出来守护祖巫殿了。所以大巫雨师步出阵前，站到了蚩尤大军的前边，吹出一口清气，应龙所降下的洪水仿佛遇到一道大坝，被挡了下来。
应龙看到自己降下的洪水被挡住，遂加大了力道。雨师挡洪水的大坝也有所动摇，于是雨师也加大了力道。但是双方交战不能总这么僵着，蚩尤对身边的一个传令兵下令，传令兵匆匆而去，不一会儿，大巫风伯竟然出现在阵前，只见风伯把大袖一挥，一股飓风刮起，吹动洪水竟然要倒灌黄帝大军。
大神应龙虽然神通广大，但是却不是两名大巫联手的对手，恼恨之下应龙收回神通，收了洪水，反手抽出一只长枪，杀出阵前，雨师，风伯一看敌将竟然出来肉搏，也收起神通，二人双战应龙。大巫本就是能征惯战之人，肉搏的本事极为厉害，再有巫族**强横，即使是应龙这样的上古神龙也不过能和一个大巫战成平手，如今二打一，应龙渐渐的落入了下风，黄帝一看不是办法，手中帅旗一挥，大军压上，两方十几万大军开战，应龙和雨师，风伯三人也顺势散开，返回了各自的阵营。
双方一场混战，几位大神的神通都施展不开，因为但凡是法术发了出来之后，总是敌我不分的。此时双方打的是势均力敌，但是对于这个结果，蚩尤却是大怒，明明自己应该是占据上风的，但是现在平手的局面就说明自己已经输了，这是此时志得意满的蚩尤所不能接受的。
大怒之下，蚩尤愤然祭起了玄阴炼魂大阵，八十一杆大旗从天而降，被从地面之上凭空冒出的八十一个人接了下来，正是蚩尤的八十一个分身。大阵一成，顿时日月无光，天昏地暗，刮起阵阵黑风，两军阵中有大神通之人连忙祭出各自的灵宝保护自身。但是普通的士兵却遭殃了，一个个被黑风吹的肉身化为血水，魂魄无法进入轮回，直接被大阵炼化。黄帝一看不好，连忙祭出人皇至宝崆峒印，然后喷出一口真龙之气，崆峒印放出万丈光芒，护住了自己这边的人马，然后以掉转军马，边打边缓慢的撤退出蚩尤的玄阴炼魂大阵。
但是就这一会儿的功夫，黄帝带出的军马被大阵毁掉了四分之一还多。黄帝不由得黯然伤神，黄帝军中的大将也都没有了精神，出师之时的意气风发被这一阵全杀散了。面对这样的情况，黄帝大军只好暂时转为守势，以争取时间思考破敌之计。
双方的战事僵持了下来，进入了消耗战的情况。蚩尤的大阵虽然厉害，但是黄帝的崆峒印正好可以克制，所以在这一方面，在黄帝的小心谨慎之下，蚩尤占不到便宜。这一情况，蚩尤有点接受不了，自己费尽心力炼制的大阵竟然起不到应有的作用，岂不是气煞人也。所以他也开始思考起改良玄阴炼魂大阵的方法。
时光匆匆，双方暂时谁也奈何不了谁。但是运气不会总是站在黄帝的这一边，这一回，蚩尤还真的把玄阴炼魂大阵给改良了。改良之后的玄阴炼魂大阵又加入了幻阵的作用，让人部分东南西北，再有风伯和雨师的配合。由风伯雨师制造大雾，遮天蔽日，大阵之中的人将目不视物，迷失在大阵之中。而己方进入大阵之中的人却可以看穿迷雾，达到斩杀敌军的效果。而玄阴炼魂大阵之中的黑风的威力是随着大阵炼化魂魄的数量增加而增加的，大阵炼化的魂魄越多，大阵的威力就越大，改良的大阵就是为了达到杀敌的目的，来加大大阵的威力，最后使大阵的威力强于崆峒印，黄帝就会一败涂地。
蚩尤改良完玄阴炼魂大阵之后，开始重新整军备战。黄帝听闻蚩尤整军，自然也跟着开始整顿军马。说道这里就不得不说一下两洲的实力对比了。蚩尤虽然统一了南瞻部洲，但是他是以武力统一的，凡是反对他的部族都被其灭族，可见其残暴，他的做法直接导致了南瞻部洲之中人口稀少，剩下的都是和蚩尤臭味相投的部落，他们和蚩尤的部落有着一样的特点，就是武力强大，喜欢争斗，所以开始的时候，他们能够战胜黄帝率领的人族部落联军。
但是现在，双方经过了僵持阶段的消耗，人口本来就不占优势的南瞻部洲和做为人族主要聚集地的东胜神洲比起来，就出现了决定性的差距，就是兵源的问题。可能蚩尤也是早就想到了这点，所以才会炼制玄阴炼魂大阵，打算以阵法的威力来弥补人数上的不足。但是他没有想到的是，黄帝竟然拥有一件可以和他的大阵相抗衡的灵宝，几番争斗下来，自己竟然一点不占优势，而在自己改良玄阴炼魂大阵的时候，黄帝竟然和他打起了消耗战，没有自己统一指挥的大军开始各自为战，虽然有大巫相助，损失还是不少，所以战争打到了后期，等到蚩尤出关的时候，手中的兵力已经有点捉襟见肘了。
黄帝却没有这个暗伤，东胜神洲是人族的发源地，其中的大小人族部落不计其数，就是人多势众。而且他们还都是因为黄帝的仁德才听从黄帝的指挥的，所以比起蚩尤的南瞻部洲来说，还更加的团结。这个时候，黄帝的实力已经略微的优胜于蚩尤了。
但是黄帝却没有想到，蚩尤终于改良了玄阴炼魂大阵，而且他还请出了一直没有出手的大巫刑天来助战。所以在和蚩尤的又一次交战之下，吃了大亏。整个大军陷入了蚩尤改良的玄阴炼魂大阵之中，里面大雾遮天，分不清方向。虽然有崆峒印抵御大阵发出的阴风，但是崆峒印却挡不住敌人的刀剑。看不清人的黄帝大军被神出鬼没的九黎部落的军马杀的丢盔弃甲，溃不成军，最后黄帝只能靠着崆峒印的金光指引，向着一个方向猛冲，才冲出大阵的范围。一场大战下来，大军损失了三分之一，九黎部落的军马却几乎没有损失。最让黄帝感到惊恐的是大神应龙竟然身受重伤，而且还不知道是谁伤了自己，应龙只看见一个虚影闪过，自己胸口一疼，就被砍伤了，看伤口的样子武器是一把大斧。
砍伤大神应龙的就是大巫刑天，就这一斧，要不是大神应龙靠着本能反应躲闪了一下，恐怕就被刑天斜肩带背砍成两段了。看到蚩尤又有大阵相助，又有能人相助，黄帝的脸色越发的苦了起来。而玄阴炼魂大阵炼化了黄帝大军战死的战士的魂魄，威力是越发的强大了，只怕再有这么几次，崆峒印就抵挡不住玄阴炼魂大阵的黑风了。
就在黄帝一筹莫展的时候，天生一直都在关注这这场人族之间的内战。黄帝面对的困难天生自然是知道的，但是她不能出手。相反，她倒是对这玄阴炼魂大阵感兴趣“不知道这大阵吸收了足够的魂魄之后，能不能把圣人也拉下马？”这是天生感兴趣的地方。
其实关注这这场大战的有岂止只有天生一人呢。那老子，元始天尊和通天教主都在关注着这场大战，老子的人教自然是以人族为根基。对于蚩尤的出身老子不会看不出来，所以他一定会出手，就算不直接对付蚩尤，也会给轩辕黄帝最大的帮助。而元始天尊一向和老子站在一处战线上面，阐教之中人族弟子也是占了多数。至于通天教主，虽然他现在的截教不是以人族为主，但是他和老子同根所生，自然同气连枝。轩辕黄帝的身后还有这么三个大神在，蚩尤的失败不过是早晚间的事情。
他们可以帮轩辕黄帝对付刑天，但是其他的就靠轩辕黄帝自己了，成败却是在此一举，拿下蚩尤就能成就人皇之位。