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却说六诸侯称王之后，各守一方，自此太平无事。天化通使往丹徒、襄阳、成都，与南方三王修好，互为齿寒。时袁术在河北，兵微将寡。虽为帝王，却无实权，河北之事，皆决于袁谭。自那日淳于嘉兵败殒命之后，袁谭怒于袁术，时常藐视之。袁术无实权，只能忍受。袁谭遂怀自立之心。于是中郎将李伏、太史丞许芝商议：河北日益强盛，乃魏王当登基也，可安排受禅之礼，令袁术将天下让于魏王。遂同辛评、辛毗、田丰、陈琳、邹丹、关靖等一班文臣官僚，四十余人，直入内殿，来奏袁术，请禅位于魏王袁谭。辛评奏曰：“评睹魏王，自登位以来，德布四方，仁及万物，越古超今，虽唐、虞无以过此。群臣会议，言高祚已终，望陛下效尧、舜之道，以山川社稷，禅与魏王，上合天心，下合民意，则陛下安享清闲之福，祖宗幸甚！生灵幸甚！臣等议定，特来奏请。”袁术曰：“朕与魏王，乃叔侄。断无相逼之理。众官再作商议。”
次日，官僚又集于大殿，令宦官入请袁术。袁术忧惧不敢出。其后曰：“百官请陛下设朝，陛下何故推阻？”袁术泣曰：“我侄欲篡位，令百官相逼，朕故不出。”后大怒曰：“世上竟有侄逼叔此等乱逆之事耶！”言未已，只见袁熙、杨凤带剑而入，请袁术出殿。后大骂曰：“俱是汝等乱贼，希图富贵，共造逆谋！魏王功盖寰区，威震天下，断然不敢篡窃神器。必受你等乱臣蛊惑！”言罢，痛哭入宫。左右侍者皆歔欷流涕。袁熙、杨凤力请献袁术出殿。术被逼不过，只得更衣出前殿。辛毗奏曰：“陛下可依臣等昨日之议，免遭大祸。”袁术痛哭曰：“卿等皆是袁氏旧臣；中间多有功臣子孙，何忍作此不臣之事？”辛毗曰：“陛下若不从众议，恐旦夕萧墙祸起。非臣等不忠于陛下也。”袁术曰：“谁敢弑朕耶？”辛毗厉声曰：“天下之人，皆知陛下无人君之福，以致淮南大败，又使淳于嘉殒命！若非魏王在朝，弑陛下者，何止一人？陛下尚不知恩报德，直欲令天下人共伐陛下耶？”袁术大惊，拂袖而起，田丰以目视辛毗。毗纵步向前，扯住龙袍，变色而言曰：“许与不许，早发一言！”袁术战栗不能答，袁熙、杨凤等拔剑大呼曰：“符宝郎何在？”祖弼应声出曰：“符宝郎在此！”袁熙索要玉玺。祖弼叱曰：“玉玺乃天子之宝，安得擅索！”熙喝令武士推出斩之。祖弼大骂不绝口而死。
袁术颤栗不已。只见阶下披甲持戈数百余人，皆是魏兵。乃泣谓群臣曰：“朕愿将天下禅于魏王，幸留残喘，以终天年。”邹丹曰：“魏王必不负陛下。陛下可急降诏，以安众心。”帝只得令陈琳草禅国之诏，令辛评赍捧诏玺，引百官直至魏王宫献纳。袁谭大喜。开读诏曰：“朕在位七年，遭淮南荡覆，幸赖祖宗之灵，转幸河北。然今仰瞻天象，俯察民心，炎精之数既终，行运在乎河北。是以前王既树神武之迹，今王又光耀明德，以应其期。历数昭明，信可知矣。夫大道之行，天下为公；唐尧不私于厥子，而名播于无穷，朕窃慕焉，今其追踵尧典，禅位于丞相魏王。王其毋辞！”袁谭听毕，便欲受诏。田丰谏曰：“不可。虽然诏玺已至，大王宜且上表谦辞，以绝天下之谤。”谭从之，令陈琳作表，自称德薄，请别求大贤以嗣天位。袁术览表，心甚惊疑，谓群臣曰：“魏王谦逊，如之奈何？”辛评曰：“陛下可筑一坛，名曰受禅坛，集公卿庶民，明白禅位；则陛下子子孙孙，必蒙魏恩矣。”袁术从之，乃遣太常院官，卜地于繁阳，筑起三层高坛，择于十月庚午日寅时禅让。至期，献帝请魏王袁谭登坛受禅，坛下集大小官僚四百余员，御林虎贲禁军十余万，袁术亲捧玉玺奉袁谭。谭受之。坛下群臣跪听册曰：“咨尔魏王！昔者唐尧禅位于虞舜，舜亦以命禹：天命不于常，惟归有德。汉道陵迟，世失其序；降及朕躬，大乱滋昏，群凶恣逆，宇内颠覆。赖魏王神武，拯兹难于四方，惟清区夏，以保绥我宗庙；岂予一人获乂，俾九服实受其赐。今王钦承前绪，光于乃德；恢文武之大业，昭尔考之弘烈。皇灵降瑞，人神告徵；诞惟亮采，师锡朕命。全曰尔度克协于虞舜，用率我唐典，敬逊尔位。於戏！天之历数在尔躬，君其袛顺大礼，飨万国以肃承天命！”读册已毕，魏王袁谭即受八般大礼，登了帝位。国号大魏，后称北魏。加田丰为太傅，兼河北兵马总都督。加张合为征南将军，麴义为辅国将军，赵云为镇北将军。其余文武均有封赏。辛评引大小官僚朝于坛下。谭即传旨，大赦天下。辛毗奏曰：“天无二日，民无二主。高帝既禅天下，理宜退就藩服。乞降明旨，安置旧帝于何处？”言讫，扶袁术跪于坛下听旨。谭降旨封帝为阳平公，即日便行。辛毗按剑指帝，厉声而言曰：“立一帝，废一帝，古之常道！今上仁慈，不忍加害，封汝为阳平公。今日便行，非宣召不许入朝！”袁术含泪拜谢，上马而去。坛下军民人等见之，伤感不已。辛毗又进曰：“陛下已袭帝位，当统全国之心。今却有汉室遗人在国中，若不除之，恐乱万民之心。”袁谭曰：“方登大典，即动血光，是为不吉。”辛毗曰：“向者袁公为帝，遭数位诸侯连番讨伐。皆是此人之祸也。陛下当警戒之。”袁谭从之，令将刘协传至邺城。途中辛毗使人劫而杀之。
洛阳城中，秦王曹操，自进王位，将文武官僚，尽皆升赏；遂统甲兵十万，南巡沛国谯县，大飨先茔。乡中父老，扬土遮道，奉觞进酒，效高祖还沛之事。是岁八月间，报称轩辕山东南，凤凰来仪；黄河之上，赤龙屡现。侍郎伏完，国舅董承，太医吉平受天子血诏，谋害曹操。因董承家丁泄密而失败。曹操将三人满门诛灭。至此满朝官员，皆为曹吏。一日汉帝设朝，上大夫华歆进曰：“近日轩辕山东南，凤凰来仪；黄河之上，赤龙屡现。种种祥瑞，乃是秦王当为帝之象也，望陛下禅之。”帝闻奏大惊，半晌无言，曰：“朕想高祖提三尺剑，斩蛇起义，扫平四方，创造基业，世统相传，四百年矣。朕虽不才，初无过恶，安忍将祖宗大业，等闲弃了？汝百官再从公计议。”华歆引刘晔、王朗近前奏曰：“陛下若不信，可问此二人。”王朗奏曰：“自秦王即位以来，嘉禾蔚生，甘露下降。此是上天示瑞，秦当代汉之象也。”刘晔又奏曰：“臣等职掌司天，夜观乾象，见炎汉气数已终，陛下帝垦隐匿不明；秦国乾象，极天际地，言之难尽。”陈群奏曰：“自古以来，有兴必有废，有盛必有衰，岂有不亡之国、不败之家乎？汉室相传四百余年，延至陛下，气数已尽，宜早退避，不可迟疑；迟则生变矣。”帝大哭，入后殿去了。百官哂笑而退。华歆等于洛阳之南筑起一坛，请汉帝登坛让位，布告天下。汉帝无奈，只好让位于曹操。曹操遂称了帝王号，定国大秦后称曹秦。
早有人到襄阳，报说曹操自立为大秦皇帝，于洛阳盖造宫殿；且传言汉帝刘协于河北已遇害。荆王闻知，痛哭终日，下令百官挂孝，遥望设祭。玄德因此忧虑，以至染疾，不能理事，政务皆托于诸葛亮。诸葛亮与太傅糜竺、光禄大夫伊籍商议，言天下不可一日无君，欲尊荆王为帝。伊籍曰：“此为大善。”于是诸葛亮与糜竺，引大小官僚上表，请荆王即皇帝位。荆王览表，勃然变色曰：“卿等欲陷孤为不忠不义之人耶？”遂叱退众人，坚持不受。百官乃退，诸葛亮私奏曰：“今曹、袁各废一帝，汉室覆亡。王上乃汉室苗裔，合当王位，以延汉室。招呼天下有志之士，同聚荆襄，举兵共伐无道。则天下可得也。”刘备闻言，默默许之。亮曰：“我已驰书召庞士元、徐元直回。来日二人必会奏请。”次日设朝，庞统、徐庶等皆至，庞统进曰：“曹操篡汉自立，王上乃汉室苗裔，理合继统以延汉祀。”刘备曰：“孤岂效逆贼所为！”徐庶曰：“今汉天子已被害，王上不即帝位，兴师讨逆，不得为忠义也。今天下无不欲王上为君，为汉室雪恨。若不从臣等所议，是失民望矣。”群臣近前，均来奏请。刘备乃准群臣之奏。诸葛亮曰：“王上既允所请，便可筑坛择吉，恭行大礼。”即时送荆王还宫，一面令博士许慈、谏议郎孟光掌礼，筑坛于襄阳景山之南。诸事齐备，多官整设銮驾，迎请荆王登坛致祭。伊籍在坛上，高声朗读祭文曰：“皇帝备，敢昭告于皇天后土：汉有天下，历数无疆。曩者王莽篡盗，光武皇帝震怒致诛，社稷复存。今袁氏阻兵残忍，戮杀主上，罪恶滔天；汉相曹操，载肆凶逆，窃据神器。群下将士，以为汉祀堕废，备宜延之，嗣武二祖，躬行天罚。备惧无德忝帝位，询于庶民，外及遐荒君长，佥曰：天命不可以不答，祖业不可以久替，四海不可以无主。率土式望，在备一人。备畏天明命，又惧高、光之业，将坠于地，谨择吉日，登坛告祭，受皇帝玺绶，抚临四方。惟神飨祚汉家，永绥历服！”读罢祭文，诸葛亮率众官恭上玉玺。荆王受了，捧于坛上，再三推辞曰：“备无才德，请择有才德者受之。”诸葛亮奏曰：“王上平定四海，功德昭于天下，况是大汉宗派，宜即正位。已祭告天神，复何让焉！”文武各官，皆呼万岁。拜舞礼毕。定国号为荆，后称荆汉。立妃糜氏为皇后，长子刘禅为太子；封次子刘永为鲁王，三子刘理为梁王；封诸葛亮为左丞相，庞统为右丞相；大小官僚，一一升赏。大赦天下。荆州军民，无不欣跃。
早有快马两匹，东西传报简讯。西传成都蜀王马超，东传丹徒吴王孙策。两位大王早已不甘寂寞，纷纷自立为帝。马超于四月登位，定国号为蜀，后称西蜀。七月，江东长史张纮进曰：“秣陵有帝王之气，王上当迁之，以成大事。”孙策许之，遂迁都往秣陵，改秣陵为建业。于十月底登位，定国号为吴，后称东吴。
六大王只有鲁王一人未称帝。天化心急如焚，又苦于无人进言。李四私至临淄与天化商议。李四问天化曰：“我亦欲为王可乎？”天化未知其心意，乃曰：“不可！”李四几欲吐血，又问曰：“我欲称王，可乎？”天化曰：“上无寸功以报国，下无恩泽以利民，如何能为王。”李四曰：“你若为帝，我当为王。”天化终明其意，曰：“我虽有此意，奈无人进言，不能成事。”李四曰：“此事易耳。此非无人进言，实则是百官不知鲁王心意。我于济北，却有众官书信于我，言明欲劝鲁王登位。”天化大喜，遂传周经、程昱二人商议。数日后，鲁王设朝，又上演百官进劝之戏。天化见百官情切，只得勉强受之。月余后荣登帝位，定国号鲁，后称齐鲁。改年号为泰安元年。立其子黄云为太子。改淮南为淮州，赵大顺为淮州刺史。李四为兖州刺史。大小官员，皆有封赏。敕封三清教为护国神教。神医馆为护国神医馆。又大赦天下，开仓赈济万民。自此汉室分为六国。
秦国占据司隶、雍州、凉州、豫州、兖州，囊括中原富饶之地，兵甲四十余万，实力最强。因曹操与马超、张绣、阎行有仇，与蜀国互为敌国。又因篡汉，荆国与之为敌。因夏侯惇回国后，力劝曹操，遂暂与鲁国罢兵。
魏国总领冀州、并、幽三州，实力不容小觑。因黄善诛袁绍、驱袁术，与鲁国成死敌。魏帝自登基之后，日夜苦思报仇雪恨。
蜀国尽收益州之地，蜀中天府之国。刘璋父子于此苦心经营数年，颇为富饶。马超于此练兵养马，只待时机，北上为父报仇。
荆国坐拥荆南、荆北，幅员辽阔。因秦、魏两国篡汉，与两国为大敌。其主刘备因受鲁王黄天赠刀之情，暂与鲁国修好。
吴国偏安一隅，称霸长江。吴主孙策为感神医救命之恩，与鲁国修好。因原荆州刺史刘表害其父孙坚，遂仇视荆州。一心想夺荆州。
鲁国割据青州、徐州、淮南、兖州，皆是四战之地，苦于防守，日夜难安。其主黄天化，无意与诸国为敌，却屡遭诸国扰乱。因两济之战时，将袁绍斩首，魏国与之成死敌。其与吴国向来修好。与荆国亦暂时修好。